Conseiller en gestion de patrimoine F/HApec
Nantes (44)CDI
Il y a 22 jours
Critères de l'offre
Métiers :
- Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Expérience min :
- 1 à 2 ans
Diplômes :
- Bac+3
Lieux :
- Nantes (44)
Conditions :
- CDI
- À partir de 60 000 € par an
- Temps Plein
- Aucun déplacement à prévoir
Description du poste
Intégré(e) à l'équipe de l'agence, votre rôle est d'accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. A ce titre :
- Vous conseillez les chefs d'entreprises dans la gestion de leur patrimoine, avec notamment l'établissement de leur bilan patrimonial
- Vous informez et conseillez les entreprises et leurs dirigeants en matière d'assurance de personnes
- Vous procédez à la vente de services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance
- Vous assurez le suivi de votre portefeuille client
- Vous animez les bureaux des différents sites du réseau sur un secteur défini
D'un niveau de formation Bac+3/Bac+4, vous disposez d'une première expérience significative en tant que conseiller, en banque ou en cabinet de conseil.
Vous maitrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Doté d'un excellent relationnel, vous avez le goût du conseil et de l'accompagnement des clients sur le long terme. Votre capacité d'écoute, votre esprit d'équipe ainsi que votre esprit d'analyse et de synthèse sont des atouts essentiels pour occuper ce poste.
Pour ce poste en CDI, basé à Nantes (44), nous proposons des conditions de travail et financières (60-70KEUR brut annuel, tickets restaurants) susceptibles de répondre aux aspirations des meilleurs candidats.
Notre client, est un réseau d'audit et d'expertise comptable, présent dans 167 pays, il compte 45 bureaux et 1700 collaborateurs.
Son coeur de métier étant l'activité de commissariat aux comptes, l'expertise comptable et la gestion sociale, le groupe est également constitué de plusieurs filiales. Parmi elles, une des filiales est spécialisée dans l'activité de conseil en gestion de patrimoine.
Intégrée au groupe depuis plus de 10 ans, elle base son savoir-faire sur une relation client très forte.
Dans le cadre du développement du groupe et principalement de cette filiale, notre client recrute son futur :
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
- Vous conseillez les chefs d'entreprises dans la gestion de leur patrimoine, avec notamment l'établissement de leur bilan patrimonial
- Vous informez et conseillez les entreprises et leurs dirigeants en matière d'assurance de personnes
- Vous procédez à la vente de services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance
- Vous assurez le suivi de votre portefeuille client
- Vous animez les bureaux des différents sites du réseau sur un secteur défini
D'un niveau de formation Bac+3/Bac+4, vous disposez d'une première expérience significative en tant que conseiller, en banque ou en cabinet de conseil.
Vous maitrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Doté d'un excellent relationnel, vous avez le goût du conseil et de l'accompagnement des clients sur le long terme. Votre capacité d'écoute, votre esprit d'équipe ainsi que votre esprit d'analyse et de synthèse sont des atouts essentiels pour occuper ce poste.
Pour ce poste en CDI, basé à Nantes (44), nous proposons des conditions de travail et financières (60-70KEUR brut annuel, tickets restaurants) susceptibles de répondre aux aspirations des meilleurs candidats.
Notre client, est un réseau d'audit et d'expertise comptable, présent dans 167 pays, il compte 45 bureaux et 1700 collaborateurs.
Son coeur de métier étant l'activité de commissariat aux comptes, l'expertise comptable et la gestion sociale, le groupe est également constitué de plusieurs filiales. Parmi elles, une des filiales est spécialisée dans l'activité de conseil en gestion de patrimoine.
Intégrée au groupe depuis plus de 10 ans, elle base son savoir-faire sur une relation client très forte.
Dans le cadre du développement du groupe et principalement de cette filiale, notre client recrute son futur :
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Référence : 174852885W